管理介面及儀表板 · 設計概念
銷售 CRM 儀表板
CRM 概念，展示商機列表、詳情及跟進草稿，並說明負責人及未發送訊息狀態。
以下為設計概念，並非客戶項目。畫面屬靜態示意，名稱及數據均為虛構。
設計起點
銷售人員看過商機進度後，可以了解背景再準備跟進。概念把草擬訊息與實際聯絡分開。
- 適用對象
- 查看商機並準備跟進訊息的銷售人員。
- 需要考慮的限制
- 商機、人員和金額均屬虛構。概念不發送電郵、不預測真實收入，也不修改客戶記錄。
建議的操作流程
- 01
查看商機進度
商機畫面整理示意機會。
- 02
了解商機背景
詳情頁交代所選商機的資料。
- 03
準備跟進訊息
草稿區展示擬發訊息，不會實際發送。
為何這樣設計？
階段有明確意思
商機階段應按團隊同意的流程定義，不自動等於成交機率。
標明尚未發送
草稿只是準備。發送須另有操作，並讓人核對收件人及內容。
細看視覺設計
以下是建議的設計樣式，屬靜態示例，並非可操作的功能或正式開發規格。
配色用途
商機背景
#F5F7FC
商機導航
#315FBD
跟進提示
#B78B2F
字體與間距
資料清楚，下一步自然明確。
商機標籤使用簡潔無襯線字體。客戶名及負責人保持清楚，不讓示例金額佔去所有注意。
商機卡片保留足夠寬度，備註和訊息草稿另有閱讀空間。
正常流程以外的狀態
沒有符合條件的商機
這位負責人及篩選條件下沒有商機。
已儲存草稿
跟進草稿已儲存，尚未發送任何訊息。
欠缺收件人
核對發送內容前，請先選擇收件人。
為甚麼跟進草稿要與活動記錄分開？
草稿表示打算聯絡，活動記錄則應交代實際發生的事。混在一起，團隊可能誤以為已聯絡客戶。
