管理后台与仪表盘 · 设计概念
销售 CRM 工作台
CRM 设计研究，连接销售管道、商机详情和跟进草稿，并提供负责人及未发送状态。
以下是概念设计，并非客户项目。展示内容为静态效果图，名称和数据均为虚构。
设计出发点
让销售人员从商机阶段进入相关背景，再准备跟进内容。草拟消息与实际联系客户是不同步骤。
- 面向谁
- 检查商机并起草跟进消息的销售人员。
- 需要考虑的限制
- 商机、联系人和金额为虚构数据。不发送邮件、不预测实际收入，也不更改客户记录。
建议的操作流程
- 01
查看销售管道
管道界面组织示例商机。
- 02
检查商机详情
详情页提供选中商机的背景。
- 03
草拟跟进内容
草稿区展示拟发送消息，不会执行发送。
为什么这样设计？
定义阶段含义
商机阶段对应团队约定的流程，不能默认代表成交概率。
明确未发送状态
起草不等于联络。发送需要单独操作，并提供收件人和正文供检查。
细看视觉设计
以下为建议的设计样式，均为静态示例，不是可操作功能或正式开发规范。
配色用途
商机背景
#F5F7FC
商机导航
#315FBD
跟进提示
#B78B2F
字体与间距
信息清楚，下一步明确。
无衬线商机标签保持简短，清楚显示客户和负责人，不只突出示例金额。
管道卡片保留宽度，商机备注和消息正文有独立阅读空间。
正常流程之外的状态
暂无匹配商机
当前负责人和筛选条件下没有商机。
草稿已保存
跟进草稿已保存，尚未发送消息。
未选择收件人
请先选择收件人，再检查待发送内容。
为什么草稿不能混入已发生的活动记录？
草稿表示计划中的沟通，活动记录则应反映实际事件。混用会让同事误判客户已经收到联系。
