項目摘要
物業網站與 Salesforce CRM 整合
客戶從事物業投資及管理,並以現有 CRM 保存物業及客戶資料。新網站需要從 CRM 取得物業資料,按類別展示,在公開前經內部審批,並把新查詢分派給銷售人員跟進。
日常營運需要
01- 物業及客戶資料保存在現有 CRM,網站需要按類別顯示相關內容
- 新物業資料在網站發布前需要內部審批
- 查詢增加時,需要把個案分派給合適的銷售人員
- 網站需要提供清晰的分類和篩選方式,方便用戶查找物業
網站與 CRM 整合
02網站按物業類別整理資料,並提供篩選器及下拉選單。
CRM 內的物業資料可同步至網站指定頁面及內容區域。
物業列表設有發布審批流程,讓團隊在內容公開前核對資料。
管理員可加入影片平台連結,在指定頁面展示相關影片。
新查詢可透過 CRM 分派給銷售人員跟進。
交付後的工作流程
03物業資料由 CRM 同步至網站,減少在兩個系統重複輸入。
用戶可按類別及條件篩選物業資料。
銷售團隊可在 CRM 接收及跟進網站查詢。
