項目摘要
物業網站與 CRM 整合
客戶從事物業投資及管理，並以現有 CRM 保存物業及客戶資料。新網站需要從 CRM 取得物業資料，按類別展示，在公開前經內部審批，並把新查詢分派給銷售人員跟進。
日常營運需要
01物業及客戶資料保存在現有 CRM，網站需要按類別顯示相關內容
新物業資料在網站發布前需要內部審批
查詢增加時，需要把個案分派給合適的銷售人員
網站需要提供清晰的分類和篩選方式，方便用戶查找物業
網站與 CRM 整合
02網站按物業類別整理資料，並提供篩選器及下拉選單。
CRM 內的物業資料可同步至網站指定頁面及內容區域。
物業列表設有發布審批流程，讓團隊在內容公開前核對資料。
管理員可加入影片平台連結，在指定頁面展示相關影片。
新查詢可透過 CRM 分派給銷售人員跟進。
交付後的工作流程
03物業資料由 CRM 同步至網站，減少在兩個系統重複輸入。
用戶可按類別及條件篩選物業資料。
銷售團隊可在 CRM 接收及跟進網站查詢。