项目摘要
物业网站与 CRM 集成
客户从事物业投资与管理，并使用现有 CRM 保存物业和客户信息。新网站需要从 CRM 获取物业资料，按类别展示，在公开前经过内部审核，并将新咨询分配给销售人员跟进。
日常运营需求
01物业和客户信息保存在现有 CRM 中，网站需要按类别展示相关内容
新物业信息在网站发布前需要经过内部审核
咨询量增加时，需要将线索分配给合适的销售人员
网站需要提供清晰的分类和筛选方式，方便用户查找物业
网站与 CRM 集成
02网站按物业类别整理信息，并提供筛选器和下拉选项。
CRM 中的物业信息可以同步到网站指定页面和内容区域。
物业列表设有发布审核流程，团队可以在公开前核对信息。
管理员可以添加视频平台链接，在指定页面展示相关视频。
新咨询可以通过 CRM 分配给销售人员跟进。
上线后的工作流程
03物业信息从 CRM 同步到网站，减少在两个系统中重复录入。
用户可以按类别和条件筛选物业信息。
销售团队可以在 CRM 中接收并跟进网站咨询。