项目摘要
房产网站与 Salesforce CRM 集成
客户从事物业投资与管理,并使用现有 CRM 保存物业和客户信息。新网站需要从 CRM 获取物业资料,按类别展示,在公开前经过内部审核,并将新咨询分配给销售人员跟进。
日常运营需求
01- 物业和客户信息保存在现有 CRM 中,网站需要按类别展示相关内容
- 新物业信息在网站发布前需要经过内部审核
- 咨询量增加时,需要将线索分配给合适的销售人员
- 网站需要提供清晰的分类和筛选方式,方便用户查找物业
网站与 CRM 集成
02网站按物业类别整理信息,并提供筛选器和下拉选项。
CRM 中的物业信息可以同步到网站指定页面和内容区域。
物业列表设有发布审核流程,团队可以在公开前核对信息。
管理员可以添加视频平台链接,在指定页面展示相关视频。
新咨询可以通过 CRM 分配给销售人员跟进。
上线后的工作流程
03物业信息从 CRM 同步到网站,减少在两个系统中重复录入。
用户可以按类别和条件筛选物业信息。
销售团队可以在 CRM 中接收并跟进网站咨询。
